Comment ça se passe, étape par étape
Vous répondez à quelques questions, notre équipe vous appelle pour préciser votre besoin, puis un expert immatriculé ORIAS, choisi selon votre situation, vous rappelle. L’information et la mise en relation sont gratuites pour vous, et vous pouvez dire non à chaque étape.
Dernière mise à jour :
Vous situez votre cas
Vous répondez à 5 ou 6 questions en 2 minutes : le montant disponible, le délai de votre projet, votre sujet, si vous avez déjà un conseiller, votre code postal. Puis vous indiquez votre prénom, votre mobile et votre email, et vous cochez la case qui autorise la transmission à un expert.
Notre équipe vous appelle
Un membre de l’équipe MonExpertPatrimoine, en France, vous appelle pour préciser votre besoin. Il vous demande de confirmer le montant disponible, le délai et le sujet. Il ne vous donne aucun conseil et ne vous présente aucun produit : son rôle est de comprendre votre demande pour choisir le bon expert.
Un expert immatriculé ORIAS vous rappelle
Un seul expert partenaire, immatriculé ORIAS, choisi selon votre sujet, votre montant et votre région. Vous recevez ses coordonnées sous 48 h : son nom, son cabinet, son numéro ORIAS et le numéro depuis lequel il vous appellera.
Ce que l’appel de notre équipe n’est pas
Ce n’est pas un appel commercial. Notre équipe ne délivre aucun conseil en investissement, ne recommande aucun produit et ne vous demande jamais de paiement ni d’information bancaire. Elle vérifie ce que vous avez indiqué, pour que l’expert qui vous rappelle soit celui dont c’est le métier.
Si vous l’avez accepté (case facultative), cet appel est enregistré pour vérifier la qualité du service. L’enregistrement est conservé 90 jours au plus, puis détruit.
Qui est l’expert qui vous rappelle ?
Un professionnel partenaire immatriculé à l’ORIAS, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance. 100 % des experts partenaires le sont. Un seul expert reçoit votre demande, choisi selon le sujet, le montant et la région. Nos experts partenaires
Vous restez libre à chaque étape
Vous pouvez dire non à chaque étape : à notre appel, à l’expert, à ce qu’il vous présente. Aucune souscription n’est liée à votre demande. Si vous travaillez ensuite avec l’expert, ses honoraires ou frais sont les siens, présentés avant tout engagement.
Vos données
Vos coordonnées ne sont transmises qu’avec votre accord explicite (case non pré-cochée, dont le texte et l’heure sont conservés), à un seul expert partenaire. Vous pouvez demander à les consulter ou à les supprimer à tout moment.Politique de confidentialité
Les cabinets partenaires nous rémunèrent pour la qualification et la mise en relation. Comment nous nous rémunérons
